中银国际发表报告,指中石油(00857.HK) -0.040 (-0.669%) 沽空 $3.72千万; 比率 8.236% 上季净利润按季增长2%至439亿元人民币,较该行预测
高出41%。这一差距主要来自上游业务,尽管实现油价下跌,但该业务的盈利却出人意料地增长。
展望未来,由於油价进一步下跌和费用增加,该行预计其今年末季盈利将按季下降26%。
在业绩公布後,该行对其2024至26年预测下调5%至11%,当中包含了下调2024年油价预测(布伦特原油价格从每桶84美元下调至80美元)。考虑其H股股息收益率颇具吸引力,重申「买入」评级,目标价下调至8.03港元。(da/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-05 16:25。)
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