| 01 | 【北京地区热力供应服务企业】公司主营业务为热力供应、节能技术服务，公司秉承“专注节能、绿色供热”的理念，致力于节能技术研发、节能供热投资及节能技术改造，成长为专业化能源服务公司。截至2016-2017供暖季末，公司已实施供热总面积超过2400万平方米。公司坚持智能化、精细化、清洁化的节能供热，是城市小区“供暖投资运营”模式的先行者，是北京市首批实施合同能源管理服务的供热企业。同时，公司参与制定了多项国家级、北京市级的行业标准。公司享有“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”在天然气供热锅炉烟气余热利用领域的独家实施权，该技术荣获2014年国家技术发明二等奖，达到国际领先水平。公司还是国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位，是北京市认定的首批“综合类核心供热节能技术产品公司”。 |
| 02 | 【首发募投项目加码主业】本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过3000万股股票，本次发行后，募集资金扣除发行费用后将根据企业发展需要投入以下四大类项目：扩大供暖投资运营项目(拟募资投入10000万元)、节能改造工程项目(拟募资投入8000万元)、研发中心项目(拟募资投入1000万元)、补充流动资金(拟募资投入2761.45万元)。公司本次募集资金投资项目将围绕主营业务，巩固既有市场，提高技术水平，提升运营效能，提升节能减排水平。 |
| 03 | 【节能改造工程项目】本项目建设分为五个组成部分，包括烟气余热回收技术改造工程、锅炉燃烧机技术改造工程、气候补偿调控系统工程、自动化能耗监控系统工程和冷凝锅炉更新工程，拟在公司现有项目基础上进行节能改造。本项目投资总额为18,521.36万元，上述资金部份由公司通过本次发行募集获得，剩余部份由公司自筹。本项目建设期3年，项目财务内部收益率19.08%，投资回收期6.12年。 |
| 04 | 【扩大供暖投资运营项目】为满足公司未来几年战略发展的需要，本项目拟投资人民币20,000万元，在北京市采用国际先进节能供热技术，建设节能减排型供暖工程。本项目为项目覆盖区进行供热系统设计、设施建设、供热系统运营管理，并根据北京市相关管理部门规定的价格标准收取供暖费。本项目建设期2年左右，运营期18年左右。项目所得税后财务内部收益率12.76%，所得税后投资回收期8.32年。 |
| 05 | 【供暖投资运营模式】经过多年发展，公司现已成为集“供热项目投资、供热承包运营、合同能源管理、节能技术研发、管理顾问服务”于一体的专业化供热公司。在供热节能领域，公司锐意创新，较早开展了供暖投资运营的模式。目前，公司管理服务的供热项目类型包括城市综合体、居民住宅、商业楼宇、机关、军队、医院、学校等，供热类型包括燃气、燃煤锅炉房和热电项目等。公司是国内最早专注于合同能源管理的节能服务公司之一、国家发改委首批备案合同能源管理推荐单位。公司重视与开发商、物业及业主共融共生的关系，与万科、保利、中海、富力、龙湖及长城、万年基业、悦豪等数十家知名地产与物业公司建立了战略伙伴关系，曾被授予“中国房地产最佳战略合作伙伴”等荣誉。 |
| 06 | 【多种创新业务模式】在多年的发展历程中，公司创造性地引入了多种创新业务模式，是业内投融资模式的市场开拓者，引领国内供热行业业务模式的不断创新与实践。公司较早将“供暖投资运营”模式和“供暖经营权收购”模式引入供热领域，公司投融资项目以资本加运营的方式建设和管理供热设备，并与金融机构密切合作，充分满足新建和改造项目的投资需要，与建设方形成了优势互补。随着“供暖投资运营”、“供暖经营权收购”、合同能源管理项目不断成功所带来的示范效应，多种创新业务模式逐渐被市场所认可，本公司的市场地位也逐步确立。 |
| 07 | 【供热节能技术的创新与研发】公司在供热节能领域以领先者的姿态推动行业技术革新与进步——通过多方合作及自主创新，公司在供热领域先后掌握了“烟气余热回收”、“空气热泵源供生活热水”、“气候补偿技术”等多项核心技术。其中，公司参与研发的“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”项目荣获国家技术发明二等奖。在远程控制技术领域，公司自主研发的“供热系统智能控制技术”已在供热项目中成功应用，实现了对关键热工参数时时监控——在掌握运行状态的同时还能对突发情况做到防患。该技术同时获得“北京市科学技术进步奖”、“国家火炬计划产业化示范项目”、“中关村科技型创新技术基金无偿资助项目”等奖项，并入选“中国绿色采购网环保节能产品目录”。公司掌握的智能供热节能控制系统、分时分区控制系统、供热管网控制优化系统、烟气余热回收等多项具有行业先进水平的节能技术，已广泛用于城市小区锅炉供热系统，为国家节能减排和空气治理做出了积极的贡献。 |