华泰证券发表报告指,邮储银行(01658.HK) +0.050 (+1.035%) 沽空 $3.45千万; 比率 26.305% 去年归母净利润、营业收入、拨备前利润(PPoP)分别按年升0.24%、1.83%及3.71%,净利润增速低於该行预期的1.75%,主要是加大拨备计提力度,信用成本按年上升。
该行对邮储银行2025至2027年每股盈利预测分别为0.88、0.9及0.92元人民币,对其目标价由5.99元上调至6.17元,维持「买入」评级,看好公司负债成本优化,拟降代理费率。(ca/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-02 12:25。)
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