华泰证券发表报告指,海螺水泥(00914.HK) +0.140 (+0.720%) 沽空 $5.12百万; 比率 5.977% 第三季纯利按年跌14.9%至18.7亿元人民币,差过预期,认为非水泥业务的表现和费用率的提升是第三季盈利弱於预期的主因。水泥行业供应恢复盈利的能力已增强,随稳增长政策的加码,需求方面也有望在2025年转为更强。
该行指,海螺水泥竞争能力领先,资产负债表强劲,维持评级「买入」,H股目标价上调14.8%至32.03元。该行将今年的每股盈利预测下调1.9%至1.72元,而基於更高的每吨毛利假设,将2025年至2026年的每股盈利预测分别上调4.1%及3.4%至1.93及2.09元。(vc/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-23 16:25。)
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