<汇港通讯> 兖矿能源(01171)宣布,公司与高地资源签署《实施协议》及《股份认购协议》,公司将通过资产注入和现金认购方式,获得高地资源新增发股份,成为交易後高地资源的第一大股东并控制董事会。
高地资源在澳洲注册成立,并於2012年2月在澳洲证券交易所上市,其主要业务为钾肥项目的开发,核心项目为西班牙北部的Muga钾盐矿项目。
根据《实施协议》,公司向高地资源转让所持有的兖煤加拿大100%股权,高地资源以0.5澳元╱股的发行价格,发行普通股股份作为交易对价。根据《股份认购协议》,高地资源按0.5澳元╱股向包括公司在内的若干战略投资人定向增发高地资源股份,募资2.2亿美元,公司有意向出资不超过9000万美元参与认购,如果其他战略投资人认购金额超过1.3亿美元,公司认购金额可以相应降低。募集资金主要用於Muga项目建设所需要的资本开支及一般性流动资金需求。
截至公告披露日,北京能源国际、Singapore Taizhong Global Development Pte. Ltd.分别与高地资源正式签署股份认购协议,认购金额为5000万美元、3000万美元。同日,部分投资人与高地资源签署非约束性意向认购协议。
公司将积极推进相关审批进程,与相关部门积极沟通以推进完成相关审批或备案手续。 (ST)
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