12月9日|国信证券研报指出,立华股份(300761.SZ) -0.110 (-0.562%) 是国内黄羽鸡与生猪养殖优质标的。公司主要业务为黄羽肉鸡养殖、屠宰和销售,另外还从事肉猪及肉鹅的养殖销售。公司黄羽肉鸡板块近年产能扩张与冰鲜转型并进,在立足华东、积极向华南等重要消费区域扩张养殖产能的同时,加速布局屠宰加工产能,目前已形成集种禽繁育、饲料加工、商品鸡养殖与屠宰加工为一体的完整产业链。2023年,公司肉鸡出栏规模已达4.57亿只(近5年CAGR为12%),市占率接近13%,仅次于温氏股份,是国内最大的黄羽肉鸡养殖销售企业之一。另外公司生猪养殖产能近年正快速释放,2024年出栏预计将突破100万头。预计公司合理估值24.1-27.0元/股,维持“优于大市”评级。
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