A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，沪指涨0.45%报3893.95点，深成指涨0.79%，创业板指涨0.49%，北证50指数涨1.05%，科创50指数涨3.4%，站上1400点，创2021年末以来新高。沪深京三市半日成交额17203亿元，较上日放量1584亿元，全市场超2700只个股上涨。
盘面上，国产芯片热度攀升，半导体板块持续走强，汇成股份、瑞芯微涨停，中芯国际市值突破1万亿；光刻机概念股延续涨势，永新光学2连板，波长光电盘中创新高。
科创半导体ETF鹏华、半导体材料ETF、半导体设备ETF基金、半导体产业ETF、半导体设备ETF、半导体设备ETF、半导体设备ETF易方达、科创半导体ETF、芯片设备ETF涨超6%；科创半导体设备ETF、芯片ETF龙头、半导体ETF 芯片ETF、芯片ETF天弘涨超5%；芯片ETF、半导体龙头ETF、芯片ETF易方达、芯片龙头ETF、芯片ETF基金、科创芯片50ETF上涨。
消息面上，9月18日，华为全联接大会2025——昇腾AI人工智能产业峰会在上海举行。本次峰会以“与时代共昇腾”为主题，重磅呈现昇腾从基础软硬件到行业解决方案的最新技术成果与创新突破。会上，华为轮值董事长徐直军表示，算力过去是、未来也将继续是人工智能的关键，更是中国人工智能的关键。
徐直军称，未来三年，华为已经规划了昇腾多款芯片，包括950PR、950DT以及960芯片和970芯片。其中，2026年一季度推出昇腾950PR，四季度推出昇腾950DT，2027年四季度推出昇腾960芯片，2028年四季度推出昇腾970芯片。
此外，徐直军还发布了全球首个通算超节点TaiShan 950 SuperPoD，计划于2026年一季度上市。据介绍，华为TaiShan 950 SuperPoD基于鲲鹏950开发，最大16节点（32P），最大内存为48 TB，支持内存/SSD/DPU池化。
值得一提的是，9月16日晚间，央视《新闻联播》播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效。其中，国产算力部分涉及阿里平头哥(万卡)、沐曦股份、壁仞科技、中昊芯英、太初元碁、燧原科技、摩尔线程等多个国产AI芯片品牌的已签约或拟签约情况。
国产算力芯片正逐步成为市场的新宠。阿里巴巴和百度等科技巨头纷纷加大国产算力的适配力度和采购比重，推动本土算力链经历戴维斯双击。阿里巴巴在财报交流会中透露，已准备好应对全球AI芯片供应及政策变化的“后备方案”。
从基本面看，半导体景气度复苏，25Q2季度SW半导体板块营收同比增长15.2%，环比增长14.4%，盈利修复趋势凸显，归母净利润同比增长30.9%，环比增长58.8%。
25Q2季度SW半导体板块营收1700.23亿元，同比增长15.2%，环比增长14.4%，创单季度营收历史新高；归母净利润148.25亿元，同比增长30.9%，环比增长58.8%，25Q2季度板块营收环比增长，主要系2025年一季度受半导体行业传统淡季影响，行业下游需求承压，2季度受益行业下游需求温和复苏及AI终端需求驱动，营收较2025年1季度有所增长。
25Q2季度归母净利润环比增长，主要系SW半导体板块25Q2季度毛利率环比25Q1季度提升0.81pct，使得25Q2季度归母净利率环比25Q1季度提升2.44pct所致。2025年2季度半导体板块归母净利润同环比均有增长，盈利修复趋势凸显，未来伴随着下游终端需求逐渐复苏，有望进一步迎来行业景气度底部反转。
25Q2季度，在全部163家半导体公司中，134家营收实现同比正增长(占比83.2%)，82家归母净利润实现同比正增长(占比50.9%)。25Q2季度，在全部163家半导体公司中，134家营收实现同比正增长(25Q1为122家)，占比83.2%(25Q1为76.3%)，82家归母净利润实现同比正增长(25Q1为78家)，占比50.9%(25Q1为48.8%)。
长城证券认为，当前全球AI浪潮持续加速，催生算力需求指数级提升，同时国产诸如DeepSeek等大模型加速推进，考虑地缘政治及产业链稳定等因素，必定带来国产算力需求的持续攀升，在国产算力基础设施逐步建设充分AI芯片技术上逐步提升，将带来充分的算力国产自主化空间，我们持续看好算力自主化相关投资机会。
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