11月12日|海通证券研报指出,水晶光电(002273.SZ) -0.370 (-1.583%) Q3毛利率显著提升、管理费用及研发费用率改善。公司深化与北美大客户合作,AI有望驱动光学升级。公司在衍射光波导、反射光波导、Birdbath等方案上均有技术布局,其中在反射光波导领域,公司具备大规模量产制造能力,有望突破反射光波导量产难题。考虑可比公司估值水平,给予25年PE估值区间25-30x,对应合理价值区间24.00-28.80元,维持“优于大市”评级。
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