11月18日|长江证券研报指出,五粮液(000858.SZ) -0.060 (-0.042%) 三季度利润增速与收入增速基本接近。Q3毛利率增、销售费用率增,毛销差小幅下降,销售费用率增长预计来自于1618 红包活动及品牌宣传投入等。从报表来看,截至24Q3公司账上货币资金1251.12亿元,有充足分红能力,本次分红比例的提升,反映公司对资本市场的关注。2024年以来公司内部管理改善、积极提升市场占有率,核心单品市场秩序相对良性。当前五粮液PE-TTM水平处于5年历史低位,性价比较高。预计公司2024/2025年EPS为8.56/9.07元,对应当前股价PE 为18/17倍,维持“买入”评级。
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