麦格理发表研报指,潍柴动力(02338.HK) +0.500 (+3.401%) 沽空 $1.51千万; 比率 7.493% 今年第二季毛利率维持稳定,成本效益提升,推动次季盈利表现超出市场预期。管理层预测在重型卡车新政实施下,需求将增加6万至8万辆,推动今明两年中国重型卡车销量可按年增长10%及5%。
基於对盈利能力较高预期,该行将潍柴2024至2026年盈利预测上调3.5%、3.1%及2.5%,目标价由原先22.2元上调至22.9元,对应预测2025年市盈率约15倍不变。
该行认为,近期的又指近期LNG价格上涨预期不会影响LNG卡车市场渗透率的长期增长趋势,认为当中潍柴最能受惠,给予「跑赢大市」评级。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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