8月1日｜东方证券研报指出，首旅酒店首免全球购客户和销售额双增长，有助于增强会员粘性。公司旗下“首免全球购”全球商品数字化贸易服务平台，今年以来持续展开线上商城与线下门店互动，实现了客户和销售额双增长。同时也通过会员日活动中积分换购、积分抽奖等活动，增强会员粘性。2024年末“如LIFE”俱乐部会员总数达1.97亿/同比增长30.8%，未来有望通过该平台释放会员消费潜力，为零售板块带来增量贡献。考虑公司直营与加盟协同布局优化、标准化店铺盈利能力提升趋势明确，参考可比公司估值水平，给予公司2025年22倍PE，对应目标价16.72元，维持“买入”评级。
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