百度-SW(09888.HK) +1.150 (+1.429%) 沽空 $3.32千萬; 比率 7.160% 公布業績後今早股價受壓﹐最新跌5.5%報81.7元。摩根士丹利發表報告表示,百度季度收入及核心業務收入符合預期,核心非公認會計準則經營溢利勝預期,主要推動力來自銷售、一般及行政開支減少。百度整體非公認會計準則淨利潤亦符合該行預期。該行目前予百度(BIDU.US) 「與大市同步」評級及目標價為115美元。
公司昨日(22日)收市後公布第二季業績。非公認會計準則純利按年跌7.5%至73.96億元人民幣,高於本網綜合10間券商預測上限的70.57億元人民幣,非公認會計準則每股美國存託股稀釋收益21.02元人民幣。季度純利按年升5.3%至54.88億元人民幣,高於本網綜合4間券商預測上限的52.92億元人民幣;每股美國存託股稀釋收益15.01元人民幣。季度收入按年跌0.4%至339.31億元人民幣,低於本網綜合10間券商預測中位數342.4億元人民幣。季內股份回購金額3.01億美元,2023年股份回購計劃項下累計回購金額達約12億美元。
百度應用程式截至6月的月活躍用戶按年升4%至7.03億。自動駕駛業務方面,截至7月28日,蘿蔔快跑累計於全國提供自動駕駛出行服務超過700萬次,次季提供的乘車服務有約89.9萬單,按年增長26%。百度亦披露,文心大模型日均調用量超過6億次,日均處理Tokens文本約1萬億,均為內地最高。對比去年第四季增長超過10倍。目前現在百度搜索結果由AI生成佔比為18%,智能體在百度生態的分發量大幅增加,7月日均分發次數為5月的兩倍,達到超過800萬次。
【高盛:廣告復甦顛簸但能見度改善】
高盛表示,百度季度業績好壞參半,廣告業務復甦顛簸,但能見度略見改善,第三季跌幅略為擴闊,但或於第四季復甦。雲業務方面,持續向增加生成人工智能核心收益組合轉型。盈利率方面,成本優化持續。管理層亦預期回購按季加快。該行下調對百度目標價,由141元降至127元,維持「買入」評級。
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本網最新綜合5間券商對其投資評級及目標價,1間券商下調目標價,4間給予「買入」投資評級。
以下為券商對百度(09888.HK) +1.150 (+1.429%) 沽空 $3.32千萬; 比率 7.160% 最新評級及目標價;
券商│投資評級│目標價
富瑞│買入│168港元
瑞銀│買入│146港元
高盛│買入│141港元->127港元
以下為券商對百度(BIDU.US) 最新評級及目標價;
券商│投資評級│目標價
富瑞│買入│174美元
瑞銀│買入│150美元
野村│買入│130美元
高盛│買入│144美元->129美元
摩根士丹利│與大市同步│115美元
券商│觀點
富瑞│季度收入符預期,非公認會計準則盈利勝預期
瑞銀│季度收入符預期,盈利勝預期
高盛│廣告收入符預期,人工智能雲業務加速
野村│季度盈利勝預期,收入符預期
摩根士丹利│成本控制收緊應對廣告疲軟
(fc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-12 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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