花旗發表研究報告,指考慮中廣核電力(01816.HK) +0.130 (+4.276%) 沽空 $1.63千萬; 比率 6.012% 上半年業績勝預期後,輕微上調公司今年至2026年的純利預測1%至2%,目標價增11.1%,由3.6元升至4元,重申「買入」評級,料中廣核電力下半年的發電能會增加,停機次數減少,而A股的可轉換債券發行將有利於H股股東。
該行指,公司核能分支今年上半年的平均使用率按年降2.3%至3,659小時,公司料今年的使用率不低於2021年至2023年平均的7,518小時,而下半年的停機次數減少。另外,中廣核可在未來12個月從母企收購兩座核電站,可令公司2026年的純利增加9.9%。
花旗稱,公司上半年有52.4%的銷售額按市場價格計算,平均按年跌2.1%,其中廣東及廣西分別按年降2.1%及5%,而今年第三季廣東市場的上網電價進一步下降,但該行認為對盈利影響有限,因為廣東市場的銷售額75%是按預定價格計算。(vc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-04 16:25。)
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