高盛發表報告指,據報中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.882%) 沽空 $2.58億; 比率 20.707% 有意透過發行可轉換股票的債劵方式集資35億美元,認為與中國平安的年度派息相比,今次發行規模可能不大,估計潛在攤薄影響有限。該行維持其「買入」評級和55元目標價。
高盛指,根據昨日(15日)收市價,並假設轉換溢價為25至30%的範圍內,預計潛在攤薄影響約2%。另外,該行指,今次CB票面利率介乎0.375%至0.875%,與阿里巴巴(09988.HK) +1.700 (+2.126%) 沽空 $7.82億; 比率 23.955% 、京東(09618.HK) +3.600 (+3.516%) 沽空 $6.22億; 比率 30.034% 和攜程(09961.HK) +8.800 (+2.660%) 沽空 $1.72億; 比率 23.942% 發行的CB票面利率相若,對中國平安而言是低成本融資。
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此外,高盛認為中國平安今次發CB規模適中。中國平安擬將此次募集資金淨額用於進一步發展核心業務、增強資本實力以及支持集團在醫療和養老領域的新戰略舉措。(ha/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-08-22 16:25。)
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