<匯港通訊> 中金公司發表報告,考慮到中煙香港(06055)捲烟出口等業務快速增長,上調集團今明兩年盈測16%/13% 至 7.7/8.4 億港元,現價對應2024-2025年12/11倍的市盈率。中金上調其目標價29%至16.5港元,對應今明兩年15/14倍的市盈率,仍有20%上行空間。維持「中性」評級。
報告表示,中煙香港預告,今年上半年股東應占溢利同增不低於30%,優於該行預期。
中金相信,隨著集團捲烟業務的增長及自身Alpha强化,集團上半年業績有望在高基數背景下延續快速增長。中金看好集團獨家執照的唯一性與作為中煙旗下國際資本運作平台的稀少價值,後續「內生+外延」協同成長可期。(CW)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊