野村發表研究報告,指藥明康德(02359.HK) +6.900 (+10.542%) 沽空 $5.84億; 比率 31.090% 去年業績大致符合預期,TIDES業務依然為增長動力。至於今年,管理層料持續經營業務按年增10%至15%,至415億元人民幣(下同)到430億元,以及非通用會計準則(non-IFRS)經調整淨利潤率將進一步上升。另外,管理層料今年的資本開支介乎70億至80億元,目標正面自由現金流達40億元至50億元。
公司管理層亦指,除了維持派息比率30%外,建議派發一次性特別息10億元,以及提高今年中期息、適當時候回購最多100億元A股,以及如今年銷售達420億元就用15億元購買H股。該行認為上述各項對投資者而言均屬正面。該行調整今年的收入及經營盈利預測分別1.4%及0.4%,維持評級「買入」,H股目標價由81.7港元升至84.59港元。(vc/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-18 16:25。)
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