<匯港通訊> 華泰證券發表報告,將高鑫零售(06808)目標價從1.82港元上調42.9%至2.6港元,對應公司2026財年47倍市盈率,上調幅度較大因隱含轉型措施顯效、盈利向好及收購方潛在協同。維持「增持」評級。
報告指,1月1日該公司發布公告,要約方Paragon Shine Limited已訂立買賣協議,有條件向阿里巴巴(09988)子公司及New Retail收購75.08億股高鑫零售股份,佔公司已發行股本78.7%。2024年以來,伴隨新管理層策略調整,公司經營轉型取得成效,2025財年上半年實現按年扭虧,M會員店、中超等新業態拓展持續推進。本次股權交易買方為資深另類資產管理機構,具備豐富消費品行業投資經驗,或助力公司經營調優更進一步,關注後續進展。 (LF)
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