<匯港通訊> 摩根士丹利發表研究報告指,該行根據重慶農村商業銀行(03618)2025年第一季業績調整了盈利預測。考慮到2024年高基數的投資收入增長,該行將2025/26/27年投資收入預測分別下調2.4%、1.4%及1.5%。根據2025年第一季趨勢,將2025/26/27年信貸成本預測分別下調4個基點、5個基點及6個基點。
該行將2025/26/27年稅後淨利潤及每股盈利預測分別上調1.9%、2.2%及4%,並相應將目標價從3.4港元上調2.9%至3.5港元,評級為「減持」。 (LF)
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