摩根大通發表研究報告，渣打集團(02888.HK) +4.100 (+2.113%) 沽空 $3.51百萬; 比率 3.641% 首季收入及除稅前基本溢利分別較市場共識高出6%及14%，淨利息收入較共識高出3%，非利息收入較共識高出8%。財富管理收入按年增長32%，受惠於180億美元淨新資金流入；環球銀行業務按年增長19%；金融市場業務按年增長17%。
期內信貸減值2.96億美元，較共識高出3%，當中包括1.9億美元與中東衝突相關的管理層撥備。普通股權一級資本比率13.4%，較共識低40個基點，但仍在目標範圍內。年化有形股本回報率達17.4%，按年提升260個基點。
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管理層維持2026年指引不變，包括法定有形股本回報率高於12%、收入增長約5%至7%、成本大致持平。摩通維持渣打「增持」評級，目標價270港元。(ec/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-13 16:25。)
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