野村發表報告指,下調國藥控股(01099.HK) -0.970 (-4.720%) 沽空 $5.71千萬; 比率 24.468% 2024年及今年的銷售預測各1.4%,並減其盈利預測分別5.3%及5.3%,以將毛利壓力及信貸損失/減值納入考慮。該行維持國藥「買入」評級,將目標價由28.46元降至25.09元。
該行料公司去年第四季收入按年跌0.4%,盈利按年跌2.8%。而從毛利角度,該行料期內毛利會收窄0.5個百分點至8.4%、經潤毛利會跌0.4個百分點至3.3%,加上利息支出較低,預期公司上季賺29億元人民幣,按年跌2.8%,意味去年盈利為82億元人民幣,按年下滑9.9%。(vc/w)
相關內容《大行》野村降國藥(01099.HK)目標價至25.09元 評級「買入」
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-28 16:25。)
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