<匯港通訊> 中金公司發表報告指,維持萬洲國際(00288)2025/26年核心歸母淨利潤16.14及16.83億美元,維持目標價8.56港元,對應8.7及8.4倍2025/26年市盈率,有近7.8%上行空間,維持「跑贏行業」評級。
該行預計,公司2025年第二季可比口徑營業利潤按年低雙位數增長,符合市場預期。
國內業務方面,該行預計2025年第二季肉製品銷量同比回穩,養殖業務減虧較明顯。美國業務方面,預計可比口徑下肉製品業務盈利改善,養殖業務盈利同比改善。
歐洲業務方面,該行預計2025年第二季利潤延續同比增長趨勢,預計肉製品業務保持持續增長,預計豬肉業務整體與去年同期盈利情況同比平穩。 (LF)
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