1月3日|國信證券研報指出,美好醫療(301363.SZ) +1.360 (+4.285%) 是器械組件平台龍頭,不斷延伸業務線。公司業務拓展能力突出,已拓展至其他醫療器械產品組件和家用及消費電子組件。家用呼吸機客户去庫存影響基本消除,業務環比增長可期。客户A是全球家用呼吸機市場龍頭,公司是其產品核心組件開發的參與者和批量生產的核心供應商,合作十餘年,關係穩定。短期看,公司2023下半年起因客户A去庫存而業績承壓,至24Q2去庫存影響已基本出清,後續訂單有望企穩,業務環比增長可期。客户B為人工耳蝸全球市場絕對龍頭,公司主要提供外置聲音處理器,後續延伸至植入體組件。綜合絕對估值與相對估值,合理價格區間為34.15-39.84元,對應市值區間為139-162億元,維持“優於大市”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯