7月2日|中信建投研報表示,本週2024世界人工智能大會將召開。建議持續關注算力產業鏈,包括海外光通信和國產算力板塊。此外,建議關注二季度績優板塊和相關個股。算力,頭部光模塊廠商有望持續較好增長;運營商,預計持續穩健增長;海纜,受審批影響停工的江蘇海風項目有望近期重啟,後續海風行業有望逐季改善;控制器,收入預計持續恢復,利潤增速受到由於去年Q2較大匯兌收益影響;模組,行業Q1呈現復甦,有望保持恢復趨勢;軍工通信,上半年需求仍承壓,下半年開始有望逐步恢復。