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平安證券:蘋果(AAPL.US)FY24Q4營收穩增 16系列助力iPhone收入恢復增長
智通財經APP獲悉,平安證券發佈研報稱,蘋果(AAPL.US)FY24Q4營收實現穩定增長;單財季來看,實現淨利潤147億美元,同比-36%,淨利潤下滑原因主要因為公司計入了102億美元的一次性所得税...
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平安證券:蘋果(AAPL.US)FY24Q4營收穩增 16系列助力iPhone收入恢復增長
智通財經
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智通財經APP獲悉,平安證券發佈研報稱,蘋果(AAPL.US)      FY24Q4營收實現穩定增長;單財季來看,實現淨利潤147億美元,同比-36%,淨利潤下滑原因主要因為公司計入了102億美元的一次性所得税費用,該費用用於解決公司在愛爾蘭與税收相關的長期案件。從各產品銷量上看,iPhone15系列銷量表現優於去年的14系列,iPhone16系列新品銷量同樣表現出色,共同支撐iPhone業務實現收入增長,iPad業務由於今年新發布的iPad Pro和Air機型填補了去年未更新新品而積累的需求,成為單財季增速最快的細分硬件品類。

平安證券主要觀點如下:

事件:近日,蘋果發佈了截至2024年9月28日的FY24Q4財報,本季度公司實現營業收入949億美元,同比+6.1%,實現淨利潤147億美元,同比-36%。

營收實現穩定增長,補繳税費導致利潤下滑。

2024財年,公司實現收入3910億美元,同比+2.02%,實現淨利潤937.36億美元,同比-3.36%,毛利率為46.21%,較2023財年增加2.08pcts,淨利率為23.97%,相較2023財年減少1.34pcts。單財季來看,FY24Q4公司實現營業收入949億美元,同比+6.1%,實現淨利潤147億美元,同比-36%,淨利潤下滑原因主要因為公司計入了102億美元的一次性所得税費用,該費用用於解決公司在愛爾蘭與税收相關的長期案件。利潤率方面,FY24Q4公司毛利率達46.22%,同比+1.05pcts,環比-0.04pcts,淨利率達15.52%,同比-10.13pcts,環比-9.48pcts。

16系列銷量優於去年同期,iPhone收入恢復增長。

分業務來看,FY24Q4公司硬件業務合計收入達669.6億美元,同比+4.1%,服務業務收入達249.7億美元,同比+11.9%。硬件業務具體產品來看,FY24Q4公司iPhone/Mac/iPad/其他產品收入分別為462/77/70/90億美元,對應的同比增速分別為+5.5%/+1.7%/+7.9%/-3%。其中,iPhone15系列銷量表現優於去年的14系列,iPhone16系列新品銷量同樣表現出色,共同支撐iPhone業務實現收入增長,Mac業務在新款Macbook
Air帶動下,整體表現相對平穩,而iPad業務由於今年新發布的iPad
Pro和Air機型填補了去年未更新新品而積累的需求,成為單財季增速最快的細分硬件品類。

多地區收入創第四財季新高,大中華區收入降幅逐季收窄。

分地區來看,美洲/歐洲/大中華/日本/亞太其他地區營收分別為416.6/249.2/150.3/59.3/73.8億美元,對應同比增速分別為+3.9%/+11.0%/-0.3%/+7.6%/+16.6%,其中,美洲、歐洲和亞太其他地區收入創第四財季季度新高,儘管大中華區為公司唯一收入下滑的市場,但下滑幅度實現逐季收窄。

得益Apple Intelligence,iOS18.1升級速度遠超iOS17.1。

近日,蘋果向用户推送iOS18.1、iPadOS18.1和macOS Sequoia15.1正式版系統更新,Apple
Intelligence相關功能同步正式上線,支持包括AI寫作助手以及相冊智能搜索等功能,得益於相關AI功能,iOS18.1的用户升級率是去年同期iOS17.1的兩倍,而iOS18.2計劃將於2024年年底發佈,屆時有望推出類似Image
Playground等更多新工具。與此同時,蘋果還更新了搭載M4系列芯片的Macbook Pro、Mac mini、iMac等新品。

投資建議:當前蘋果持續加碼AI投入,軟硬件兩端共同發力,結合蘋果強大的品牌影響力及生態系統,有望率先開啟AI終端換機浪潮。考慮到AI對於終端產品零部件性能和質量的高標準,相關零部件環節有望迎來單機價值量提升,相關產業鏈公司有望持續受益,建議關注立訊精密(002475.SZ)  0.000 (0.000%)   、歌爾股份(002241.SZ)  0.000 (0.000%)   、藍思科技(300433.SZ)  0.000 (0.000%)   、領益智造(002600.SZ)  0.000 (0.000%)   、東山精密(002384.SZ)  0.000 (0.000%)   、鵬鼎控股(002938.SZ)  0.000 (0.000%)   、珠海冠宇(688772.SH)  +0.070 (+0.407%)   、信維通信(300136.SZ)  0.000 (0.000%)   等產業鏈公司。

風險提示:

1)產品技術更新風險:電子行業產品技術升級快、新技術與新工藝層出不窮。如果公司不能持續更新具有市場競爭力的產品,將會削弱公司的競爭優勢。

2)宏觀經濟波動風險:如因為全球經濟增速放緩,市場需求將不可避免出現增速放緩甚至萎縮的情況,全球消費電子需求下降,預計消費電子行業的恢復可能不及預期。

3)貿易摩擦風險:如果各地貿易保護政策出台,有可能給相關公司業績帶來影響。

(A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經
 
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更新日期為: 2023年1月6日