<匯港通訊> 廣發証券(01776)折讓逾8%配股淨籌逾39億元,另發逾21億元可換股債,共籌逾60億元,股價挫5.96%至18.63元。
廣發証券公布,擬配售2.19億股新H股,佔擴大後H股約11.4%及總股本約2.8%,每股配價18.15元,較1月6日收市價19.81元折讓約8.38%,料淨籌約39.59億元。
此外,公司亦建議根據一般性授權同步發行21.5億元債券,發行價為債券本金額的101%及零利息,到期日為2027年1月12日,初始轉換價每股H股為19.82元,較1月6日收市價溢價約0.05%,可悉數轉換為1.08億股H股,佔擴大後已發行H股約5.99%及總股本約1.41%,料淨籌約21.54億元。 (SY)
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