<匯港通訊> 廣發証券(01776)按配售價18.15港元發行2.19億股新H股。配售所得款項總額預計約為39.75億港元,所得款項淨額總額預計約為39.59億港元。公司擬將配售所得款項用於向境外附屬公司增資,以支持集團的國際業務發展。
配售股份約佔因配發及發行配售股份而擴大的已發行H股數目的約11.4%以及因配發及發行配售股份而擴大的已發行股份總數的約2.8%。
公司發行的本金總額為21.5億港元的債券。債券可轉換為H股,初始轉換價為每股H股19.82港元。
債券發行事項的所得款項淨額將約為21.54億港元。公司擬將認購事項所得款項用於向境外附屬公司增資,以支持公司的國際業務發展。初始轉換價較1月6日所報最後收市價溢價約0.05%。
債券將可轉換為約108,476,287股H股,相當於經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目的約5.99%及已發行股份總數的約1.41%。
(WL)
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