12月12日|華創證券研報指出,藏格礦業(000408.SZ) 0.000 (0.000%) 是國內重要的鉀鋰鹽及銅生產商,高分紅回報股東。公司積極佈局國內外優質鉀肥資源:國內穩步推進大浪灘黑北鉀鹽礦、鹼石山鉀鹽礦和小梁山-大風山地區深層滷水鉀鹽礦東段三大項目,探礦權合計達1400平方公里;海外已與老撾簽訂鉀鹽勘探協議,當前已取得勘探報告和鉀鹽礦儲量證,估算塞塔尼縣和巴俄縣區157.72平方公里內氯化鉀資源總量9.84億噸,預計一期氯化鉀項目產量100萬噸/年,未來氯化鉀產量規模有望翻倍增長。公司為國內鉀鋰重要生產企業,巨龍銅業有望為公司成長注入強大動能。考慮當前麻米措礦業還未並表,預計公司24-26年分別實現歸母淨利潤25.0/27.7/42.9億元,分別同比-27%、+11%、+54.9%。2025年可比公司平均估值19倍,給予公司2025年19倍估值,對應目標價33.3元,首次覆蓋,給予“推薦”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯