花旗发表研报指,金界(03918.HK) +0.030 (+0.984%) 今年第二季业绩逊预期,博彩总收入按年升2%,按季比较下跌5%,期内EBITDA更按年下跌22%,即使撇除一次性项目的影响,经常性EBITDA录约8,000万美元,仍较该行预期低约11%,主因是期内高端VIP及中场业务量均低於预期。
花旗指,金界第二季中场收入仍低过疫情前水平,与区内同业相比表现未如理想,相信是由於澳门、新加坡、马来西亚、菲律宾和南韩等地持续新增优质的博彩和非博彩供应,令金界竞争力相对下降。该行估计,直至金边Naga 3项目於2029年分阶段开幕之前,金界未来几年都可能会持续流失市场份额,继续将其列为「沽售」评级,2024至2026年盈利预测削减16%至20%,目标价从3元下调至2.95元。(gc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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