6月17日|港股建材水泥股大幅拉升,其中,中國建材大漲超15%大幅領先,華新建材漲3.2%,海螺水泥漲2.2%,華潤建材科技、華潤水泥漲近2%,金隅集團、東吳水泥跟漲。
消息上,6月15日,五部門聯合印發通知,針對鋼鐵、水泥等9個行業開展節能降碳改造攻堅。水泥行業目前本身供給嚴重過剩,該政策將加速行業出清,配合"反內卷"協同,有望加速底部修復。龍頭企業在產能規模、資金實力上更具優勢,將受益於行業集中度提升。
中國建材除了水泥業務受益於上述政策外,其新材料業務(玻纖/碳纖維) 也是一大亮點:年初至今電子布已連續4次提價,AI算力爆發驅動高端玻纖需求,中國建材作為頭部"賣鏟人"充分受益,一季度淨虧損已同比大幅收窄。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯