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《大行》美銀證券降領展(00823.HK)目標價至43元 續予「買入」評級
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美銀證券發表研究報告指，領展(00823.HK)9月底止2026財年中期業績遜於預期，將其2026至28財年的每基金單位分派(DPU)預測下調2%至3%，目標價相應由45元降至43元。 該行表示，領展最大的負面因素是內地零售租金收入急劇下降，但香港續租租金降6%則屬預期之內，不過，公司第二財季的租戶銷售按年跌幅擴大則令市場失望。 該行預計，領展減省人力成本應有助於公司穩定其每基金單位分派。到2027財年中期，公司應可調整其業務組合，以更好地應對電商競爭。該行認為，公司當前的估值仍具吸引力，重申「買入」評級。(sl/da)AASTOCKS新聞 |
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