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《大行》摩通降領展(00823.HK)評級至「中性」 目標價下調至38元
推薦 12 利好 11 利淡 20 AASTOCKS新聞
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摩通發表報告指，領展(00823.HK)管理層在9月底止中期業績發布會上的語調比預期更為審慎，稱「下半年經營環境將略為惡化後才見底」。雖然該行原本預計全財年續租租金為中單位數百分比負增長，但如今預計2026財年下半年續租租金跌幅將惡化至高個位數百分比，主要因為領展香港租戶銷售額在2025年7至9月意外轉弱，估計按年跌幅3%，表現遜於香港必需消費品零售銷售按年升3%。 報告指，領展在2026財年上半年每單位分派(DPU)已按年下降6%後，預計2026財年全年DPU將按年下跌8%，意味2026財年下半年DPU按年跌10%，部分原因來自較高的比較基數。 由於續租租金下滑很可能持續拖累2027財年租金收入，該行亦下調2027財年DPU預測至按年跌3%，部分被員工成本節省所抵銷。該行對其評級由「增持」降至「中性」，但認為股價下行空間或受到6.3%的預測2027財年股息率支持。目標價由48元降至38元。(ha/da)AASTOCKS新聞 |
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