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《大行》摩通對內險股盈利及股息可見度風險感重大擔憂 調整目標價 首選中國平安(02318.HK)
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摩根大通發表研報指，對中國保險業未來12個月的盈利及股息可見度風險表示重大擔憂。據估計，A股市場10%的波動意味2025財年淨利潤預測平均變動47%。這表明整體盈利預測可能面臨較高風險，並意味著內險行業的資本成本較高。 另外，中國10年期債券收益率下降，可能對內險企業的資產負債表能力造成顯著負擔，影響股東回報。因此，摩通將所覆蓋內險股平均目標價下調7%，首選中國平安(02318.HK)，評級「增持」，隨後依次為中國財險(02328.HK)、人保集團(01339.HK)、中國太保(02601.HK)、中國人壽(02628.HK)，最後為新華保險(01336.HK)。 摩通對內險股H股投資評級及目標價表列如下： 股份｜投資評級｜目標價(港元) 人保集團(01339.HK)｜增持｜4.7元-〉5.4元 中國財險(02328.HK)｜增持｜15元-〉17元 中國人壽(02628.HK)｜減持｜10元-〉9元 中國太保(02601.HK)｜中性｜23元-〉21元 新華保險(01336.HK)｜減持｜13元-〉12元 (js/da)AASTOCKS新聞 |
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