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《大行》里昂降地平線機器人(09660.HK)目標價至10元 下調盈測
推薦 20 利好 40 利淡 15 AASTOCKS新聞
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里昂表示，地平線機器人(09660.HK)加大研發力度，以抓住2025年第三季度SuperDrive的擴張窗口。地平線2024年收入達到24億元人民幣，按年增長54%，硬件銷量達290萬件，產品毛利率有所改善。J6E/M的大規模生產將提升自動駕駛銷量，並支持2025財年收入實現50%以上的按年增長。SuperDrive預計將於2025年第三季度開始量產。該行認為，市場的焦點更多集中在競爭態勢及其收入表現上，例如自動駕駛銷量、SuperDrive和平均售價，而對利潤的關注較少。該行預計，只有在鎖定期結束(2025年4月24日)後，正面進展才會更好地反映在股價中，因此將目標價從11.20港元下調至10港元。該行還因研發費用增加而下調了25/26財年的利潤預測，但對其長期利潤率仍保持信心。維持「跑贏大市」的評級。(ad/u) AASTOCKS新聞 |
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