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《大行》滙豐研究料友邦(01299.HK)去年新業務價值增17% 持續增長被低估
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滙豐研究發表報告指，儘管在良好進展下，友邦保險(01299.HK)及保誠(02378.HK)的股價均跑輸大市，該行認為在宏觀風險下，投資者期望看到新業務價值增長具可持續性，並轉化成現金、盈利及每股股息走勢改善。該行因為股價對內涵價值比率(PEV)以及市盈率處於數年低位，認為兩企持續增長被低估，對兩股評級維持「買入」，友邦目標維持98元，保誠目標價由原先121元降至116元。 該行列舉數個需考慮的因素，包括新業務價值及資金管理可否開始轉換成較高和可持續的現金、盈利、每股股息增長率，以及進一步的股份回購；香港新業務價值與產品組合的展望；內地市場在低利率環境下銷售保障型產品和儲蓄型產品的挑戰，內地市場的業務量和利潤率預期；多個東盟市場的強勁增長走勢可否持續；以及管理層是否將採取進一步行動以推動股價表現。 滙豐研究料友邦去年新業務價值按年升17%至47億美元，本港、內地及其他市場新業務價值錄雙位數增長。該行並料保誠去年新業務價值按年升1%至32億美元。(vc/da)AASTOCKS新聞 |
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