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《前瞻》券商料滙控(00005.HK)去年除稅前利潤按年升逾5% 聚焦派息、股份回購及業務重組指引
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豐控股(00005.HK)將於下周三(19日)公布去年度業績，由於資本市場波動令非利息收入受影響、內地宏觀經濟增長亦呈放慢，本網綜合7間券商預測，滙控列賬基準除稅前利潤料介乎313.74億至326.07億美元，對比對上年度303.48億美元，按年增加3.4%至7.4%，中位數319.22億美元，按年增加5.2%。 綜合5間券商預測，滙控2024年列賬基準收入料介乎653.03億至672.57億美元，對比對上年度660.58億美元，按年減少1.1%至1.8%，中位數656.89億美元，按年跌0.6%。綜合8間券商預測，滙控2024年每股普通股股息料介乎0.83至0.89美元，較2023年每股股息0.61美元，按年上升36.1%至45.9%，中位數為0.866美元，按年升42.6%。 綜合8間券商預測，滙控2024年每股普通股股息料介乎0.83至0.89美元，較2023年每股股息0.61美元，按年上升36.1%至45.9%，中位數為0.866美元，按年升42.6%。綜合4間券商預測，滙控2025年股份回購金額介乎於80億至110億美元，中位數為95億美元。市場將關注滙控管理層公布最新策略指引，包括在資本分配(股份回購及派息)、亞洲財富管理收入及優化成本的槓桿、開展重組全球業務工作進展等。 【稅前利潤增加 候管理層指引】 摩根士丹利預測滙控去年列賬基準除稅前溢利按年升4%至315.66億美元，全年派息每股85美仙，該行指，滙控去年第四季信貸增長續受抑制，資產收益率因利率下降影響而受壓，但銀行體系仍非常具流動性令融資成本下降帶來抵銷，本港存款利率下降亦有助支持淨息差。該行料滙控季度財富及交易收入出現季節性轉弱，但仍按年強勁增長。該行亦料滙控信貸質素維持穩定，縱使本港商業物業將有進一步撥備。美元強勢會對收入造成影響，成本下降僅部分抵銷。該行亦預計滙控將宣布進一步股份回購，該行亦關注滙控長遠成本控制及資本回報計劃。而大摩料滙今年首季回購20億美元股份。 星展預測滙控去年列賬基準除稅前溢利按年升3.4%至313.74億美元。相信滙控在達到中雙位數有形股本回報率的軌道上，預測今明兩年扣除顯著項目的有關比率為14%。滙控在去年首三季業績中每季宣布30億美元股份回購，預計今明兩年股份回購規模相若，受強勁資本狀況及可持續有形股本回報率支持，並將成為股價的主要催化劑。該行又認為，更長時間、更高息率環境對銀行業整體影響中性，縱使受惠於更高資產收益率，但銀行同時面對較低貸款增長及高息下本港商業物業信貸風險上升的挑戰。該行上調對滙控今明兩年信貸成本預測2至3個基點，至38點子。 【聚焦亞洲財理 股份回購計劃】 美銀證券預測滙控去年列賬基準除稅前溢利按年升5.2%至319.12億美元，全年派息每股88美仙，該行預測滙控去年底普通股權一級資本比率15.2%，預期分派有上望空間。預計每年回購110億美元股份(高於市場同業介乎80億至90億美元)。該行又指，滙控本月19日公布中期策略，市場將集中於資本分派、亞洲財富管理收入及優化成本的槓桿。當中財富業務為滙控近季業績最凸出部分，假設滙控財富業務收入年複合增長率與同業渣打(02888.HK)相近，料市場對滙控2027年非利息收入預測有15億至20億美元上調空間。該行又指，滙控管理層指引重組成本溫和及相對更快回報，該行預測相關成本15億美元，2027年成本將較其他情況下減少10億美元，有助抵銷利率下降環境下的淨利息收入下降，預測明年起出現正經營槓桿。 ------------------------------------------------------------ 本網綜合8間券商預測，滙控2024年列賬基準除稅前利潤料介乎311.74億至338.43億美元，對比對上年度303.48億美元，按年增加2.7%至11.5%，中位數319.22億美元，按年增加5.2%。 券商│2024年列賬基準除稅前利潤│按年變幅 高盛│338.43億美元│+11.5% 中金│326.07億美元│+7.4% 德銀│320.66億美元│+5.7% 花旗│319.32億美元│+5.2% 美銀證券│319.12億美元│+5.2% 巴克萊│318.03億美元│+4.8% 摩根士丹利│315.66億美元│+4.0% 星展│313.74億美元│+3.4% 按滙控2023年列賬基準除稅前利潤303.48億美元計算。 ------------------------------------------------------------ 綜合5間券商預測，滙控2024年列賬基準收入料介乎653.03億至672.57億美元，對比對上年度660.58億美元，按年減少1.1%至1.8%，中位數656.89億美元，按年跌0.6%。 券商│2024年列賬基準收入預測│按年變幅 巴克萊│672.57億美元│+1.8% 高盛│671.52億美元│+1.7% 中金│656.89億美元│-0.6% 星展│655.68億美元│-0.7% 花旗│653.03億美元│-1.1% 按滙控2023年列賬基準收入660.58億美元計算。 ------------------------------------------------------------ 綜合8間券商預測，滙控2024年每股普通股股息料介乎0.83至0.89美元，較2023年每股股息0.61美元，按年上升36.1%至45.9%，中位數為0.866美元，按年升42.6%。 券商│2024年每股普通股股息預測│按年變幅 中金│0.89美元│+45.9% 美銀證券│0.88美元│美元+44.3% 德意志銀行│0.87美元│+42.6% 摩根大通│0.87美元│+42.6% 花旗│0.862美元│+41.3% 摩根士丹利│0.85美元│+39.3% 高盛│0.84美元│+37.7% 巴克萊│0.83美元│+36.1% 按滙控2023年每股普通股股息0.61美元計算。 ------------------------------------------------------------ 綜合4間券商預測，滙控2025年股份回購金額介乎於80億至110億美元，中位數為95億美元。 券商│2025年股份回購預測 美銀證券│110億美元 巴克萊│100億美元 德銀│90億美元 摩根大通│80億美元 (fc/w)AASTOCKS新聞 |
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