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《大行》瑞銀料友邦(01299.HK)去年新業務價值按固定匯率計增19% 目標價降至91元
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瑞銀發表報告指出，預期友邦保險(01299.HK)去年新業務價值錄47.77億美元，按固定匯率計按年料增長19%，按實質匯率計料增長18%，相對於去年首九個月分別升22%及20%。該行認為友邦去年第四季增長放緩主要受內地及新加坡業務的影響。內地方面，公司與其他本土同業一樣，季內面臨一定的銷售壓力，並可能下調經濟預測。 該行提及，如按實質匯率計，預期友邦去年稅後經營溢利增長6.6%至66.22億美元，意味著下半年按年升10%。該行料友邦去年每股派息增長7.1%至1.73港元，投資者關注公司的額外股份回購計劃。 此外，友邦承諾將淨自由盈餘生成額(NFSG)的75%用於回報股東，以及返還超額資本，假如去年NFSG增長5%至10%，該行估計新的回購金額將約為7億至8.5億美元，考慮到超額資本後的實際回購金額或更高。 該行將友邦2024至2026年的稅後純利分別升1%、下調3%及維持不變，目標價由93元下調至91元，評級「買入」。(jl/da)AASTOCKS新聞 |
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