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《大行》大摩：華為銷售比預期弱為iPhone供應鏈提供良好投資機會 邊緣AI將是下一輪智能手機需求復甦關鍵推動力
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摩根士丹利發表報告引述IDC數據指，今年首季全球智能手機出貨量達3億部，按年增長12%；展望未來，該行相信基於去年第二季基數較低，未來有關數據將按年持續復甦。然而，由於周期性復甦已來臨，該行估計第二季的正面驚喜有限。 該行預期，隨著Galaxy S24於今年1月推出，智能手機邊緣人工智能已從概念變為實際產品，三星透露新功能得到良好的用戶反饋。該行認為，蘋果(AAPL.US)或於下半年推出的新產品中，加入人工智能的功能。有關的行業創新可能會推動下一輪需求復甦，相信蘋果、三星、台積電(TSM.US)、聯發科、小米-W(01810.HK)及傳音控股(688036.SH)都是主要的受惠者，估計邊緣人工智能是下一個關鍵需求驅動因素，並將於2024年下半年至明年顯現。 此外，該行認為華為新推出的Pura銷量不及去年的「Mate 系列」，故該行料iPhone在華銷量表現最差的時期已經過去。如果iPhone的出貨量能在接下來的幾個季度有所改善，相信可為鴻海、大立光、立訊精密(002475.SZ)與瑞聲科技(02018.HK)等iPhone供應鏈公司提供良好投資機會。 大摩對手機設備股最新評級及目標價表列如下： 股份｜評級｜目標價(港元) 瑞聲科技(02018.HK)｜增持｜28元→32元 比亞迪電子(00285.HK)｜增持｜42元→45元 舜宇光學科技(02382.HK)｜增持｜60元→57元 (jl/da) AASTOCKS新聞 |
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