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《大行》高盛：蘋果(AAPL.US)服務和iPhone業務強勢可緩解擔憂 股份回購屬正面消息
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高盛發表研究報告指，蘋果(AAPL.US)2024財年次季每股盈利為1.53美元(下同)，收入為908億元，符合該行預期，高過市場預期，主要受惠服務業務毛利和其他收入。 隨公司展示了其生態系統的實力，並透過數方面緩解主要憂慮，包括好過預期的2024財年第三季的收入指引、2024財年次季的服務業務毛利率創新高、在董事局表示信心及未來12月自由現金流正面訊號的支持下，回購規模加大至1,100億元、大中華區收入趨勢改善，包括iPhone在內地的增長、橫跨所有型號及地理板塊中的安裝基礎、iPhone渠道庫存按季下降，以及穩健的支出管理，營運支出維持按年增長個位數。 報告中列出公司對2024財年第三季的收入指引，認為收入會錄得按年低單位數的增長、服務業務收入錄雙位數增長、與2024年半年相若、iPad收入增長達雙位數、毛利率約在45.5%至46.6%、營運支出143億至145億元、其他收入及支出約5,000萬元，以及稅率約16%。 該行對公司2024年至2026年的盈測基本不變，定目標價在226元，維持「買入」評級，(vc/cy)AASTOCKS新聞 |
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