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《大行》大摩降中車(01766.HK)評級至「與大市同步」 升時代電氣(03898.HK)目標價
推薦 21 利好 29 利淡 15 AASTOCKS新聞
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摩根士丹利發表報告指，市場對內地高鐵板塊維護增長和設備升級的樂觀情緒在很大程度上已被消化，鑑於新興業務良好的增長潛力，維持對時代電氣(03898.HK)「增持」評級，H股目標價由27元上調至33元。該行又上調集團今年的每股盈測4%，料其今年收入及純利按年各升13%及17%。 該行分別下調中車(01766.HK)今明兩年每股盈測各7%和11%，以反映新業務疲弱，並料其今年收入及淨利潤分別增長3%和9%，而毛利率將會得到改善。該行將集團H股目標價由4.5元下調至4.2元，由於估值合理，評級由「增持」降至「與大市同步」。該行指喜好時代電氣多於中車。 大摩表示，市場普遍預期逐步淘汰內燃機車，將加快新機車採購。該行預計，2024至26年每年銷量將平均增加200組，而2026年總銷量料為1,500組，意味著三年複合年增長率為18%。該行預計，到2026年，中車(01766.HK)和時代電氣的機車收入佔比將分別達到18%和16%，高於2023年的各12%和13%。(sl/da)AASTOCKS新聞 |
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