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《大行》滙豐研究降百度(09888.HK)目標價至141.3元 下調盈測
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滙豐研究發表研報指，百度-SW(09888.HK)旗下人工智能(AI)大語言模型「文心一言」在發布13個月後用戶人數已突破2億，百度智慧雲端千帆大模型平台服務的企業客戶達到8.5萬個，文心一言API每日使用量達2億次，較去年第四季時的5,000萬次增長三倍，大模型推理成本則大幅降至去年3月份版本的1%。 雖然AI業務有良好的進展，但考慮到宏觀經濟不明朗，該行對廣告業務前景仍持審慎態度，鑒於商業服務、房地產和汽車等垂直領域的疲弱，將百度首季核心廣告收入增長預測由5%削至2%，全年核心廣告收入增長預測亦下調至3%。 滙豐研究目前預測百度2024年首季收入將增長11%，在削減廣告收入預期後，經調整核心非通用會計準則下經營溢利率預測降至21%。總體而言，滙豐研究將百度2024至2026財年盈利預測亦下調6%至8%，H股目標價由153.1元下調至141.3元，維持「買入」評級。(gc/da)AASTOCKS新聞 |
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