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《大行》野村料國壽(02628.HK)首季新業務價值增長強勁 惟盈利疲弱
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野村發表研究報告，預測在新的IFRS會計準則下，中國人壽(02628.HK)今年首季純利將按年下跌15%至233億元人民幣，年化ROE料下跌6.3個百分點至19.1%，仍處於理想水平。該行預測國壽首季整體投資回報率將略跌0.2個百分點至4%。若以舊有的ASBE會計準則計算，預期首季純利將達到169億元人民幣，按年下跌6%。 野村預計國壽首季新業務價值將按年增長17%，但在去年同期較高基數下，次季新業務價值增長或將放緩，全年預測增長4.8%。該行預測國壽全年純利將回升至475.6億元人民幣(ASBE)，或670億元人民幣(IFRS)，主要由於投資回報率得以改善。 考慮到非徵稅收入預期增加，野村將ASBE下今明兩年盈利預測分別上調12%及11%，維持「買入」評級，目標價14.76元，對應2024年預測市賬率0.78倍。(gc/u)AASTOCKS新聞 |
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