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交銀國際降小米目標價至50港元 並降明年汽車銷量至56.9萬輛
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<匯港通訊> 交銀國際發報告指，小米集團－Ｗ(01810.HK) 汽車業務於第三季實現首次盈利，但考慮到即將面臨的競爭，以及手機業務仍受存儲器價格上漲拖累，該行下調集團今明兩年收入預測及經調整每股盈利分別至4666億/5340億元及1.66元/1.74元人民幣。基於SOTP估值，下調小米目標價至50港元，對應2026年26倍的總體市盈率。維持「買入」評級。 報告表示，自今年第二季起，各類存儲器價格普遍上漲，且在時間及幅度上遠超預期。該行認為，小米集團或通過價格調整部分抵消存儲價格上漲的壓力。因此下調2026年集團智能手機毛利率預測至9.4%，手機x AIoT總體毛利率則為21.2%。 汽車業務方面，該行預計，2026年訂單將面臨競爭，又因購置稅減半將一定程度影響毛利率，故下調集團今明兩年汽車毛利率預測至21.5%/24.5%，同時下調2026年汽車銷量至56.9萬輛。 (CW)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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