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交銀國際:阿里及美團整合資源 建議關注外賣補貼策略調整
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<匯港通訊> 交銀國際發表報告指，近日，阿里巴巴(09988)將餓了麽、飛豬拼入阿里電商事業群。美團(03690)升級美團閃購品牌。 報告指，阿里、美團通過整合資源。阿里聚焦電商及雲業務，按行業平均8倍市盈率及5倍雲業務市銷率，阿里雲現價對應估值有強支撐。 該行觀察美團外賣補貼策略調整與商家運營亦有較大關係，美團現價對應2025年市盈率為17倍，建議關注補貼策略調整帶來的利潤扭轉機會。 該行認為，美團外賣雖面臨較激烈競爭，但考慮到美團在商戶運營，及運力儲備仍領先，該行預計外賣行業GMV口徑市佔率預計仍將維持美團:餓了麽約6:3。 (LF)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊 |
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