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旅游股：同程旅行扬帆出海 探索全球旅游机遇
根据联合国世界旅游组织(UNWTO)本年1月公布的《世界旅游业晴雨表》，2024年全球国际游客总人次按年上升11%至14亿，可见在全球旅游市场保持稳步复苏的步伐。中国人口庞大，内地度假出行与出境游的需...
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旅游股：同程旅行扬帆出海 探索全球旅游机遇
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
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同程旅行  +0.160 (0.835%) 
根据联合国世界旅游组织(UNWTO)本年1月公布的《世界旅游业晴雨表》，2024年全球国际游客总人次按年上升11%至14亿，可见在全球旅游市场保持稳步复苏的步伐。中国人口庞大，内地度假出行与出境游的需求同样旺盛，在双轮驱动下，旅游业迎来新一轮增长，当中经营一站式在线旅游平台的同程旅行(780)直接受惠。

同程旅行凭藉稳健的业务基础与灵活的市场策略，积极拓展国内和国际业务，牢牢把握市场增长机遇。同程旅行刚发布的2024年财报显示，公司全年收入按年增长 45.8% 至 173.4亿元人民币(下同)，经调整EBITDA增长 29.7% 至 40.5亿元，净利润录得 26.7% 的增幅，达 27.9亿元。公司第二年宣派股息，金额由2023年的 0.15港元增加至 0.18港元，增长不俗，也反映公司现金流充裕。
同程旅行在2024年财报表示，管理层对中国旅游业的增长前景保持乐观，并观察到旅游需求呈现出明显的多元化和个性化趋势，消费者越来越寻求超越传统旅游景点的独特真实体验， 这推动了更多样化的旅游场景的创造。同时，中国政府出台了一系列支持政策，致力把旅游业打造成国民经济支柱产业。

同程旅行拥有庞大的用户基础，且消费频次稳步提升。公司2024年的年付费用户数达 2.4亿，全年累计服务人次提升 9.3%，达 19.3亿；月付费用户数同比增长 4.4% 达 4,310万人，年度付费用户增长 1.5% 至 2.38亿人，双双创下历史新高，显示公司在市场渗透力及变现能力上的持续强化。

此外，作为首家接入 DeepSeek 人工智能的在线旅游平台，同程旅行发布的 AI 系统「程心」 已与 DeepSeek 技术融合，能够为用户提供个性化旅游行程推荐、住宿比较等智能化服务。同时，公司亦推行 AI 驱动的客服系统，进一步提升平台服务效率与用户体验，助力业务增长。

在中国旅游市场复苏的背景下，出境游需求快速回温。同程旅行的国际机票业务表现突出，2024年国际机票票务量大增超130%，远超行业平均水准。此外，公司住宿业务亦录得强劲增长，全年销售间夜及收入均达历史高位，住宿服务收入按年增长 19.7% 至 46.7亿元。
公司认为国际航班运力的增加、签证政策的放宽等，都为出境旅游市场的复苏提供一定支撑。同程旅行表示将会加速全面布局出境业务，以把握市场增长机会。

同程旅行不仅专注於机票与住宿预订业务，亦积极发展酒店管理与度假业务。截至2024年底，在营酒店数量已增至约2,300家，另有约1,400家酒店正在筹备中。国际市场方面，艺龙酒店科技平台部分入驻品牌的业务已扩展至日本、马来西亚、印尼等地，同程旅行旗下的国际线上旅游平台HOPEGOO 亦全面投入营运，支援 16种货币支付及多种语言服务，望能进一步提升海外市场竞争力。

随着复活节、五一假期的临近，旅游需求即将迎来小阳春。同程旅行在巩固国内市场的基础上，积极推进国际化战略，透过强化出境业务、扩展酒店管理及深化全球市场布局，有望进一步提升市场份额，并在全球旅游市场竞争中占据先机。加上引入DeekSeek的应用有利於增效降本，AI概念也受市场追捧，业绩公布後公司股价造好，投资者可以关注，待回吐吸纳作中长线持有。


利益申报及风险声明：本文章只是个人对个别股份的评论及分析，有关内容只供参考，并不能确保所有资料的完整及真确性，亦不构成任何买卖或认购邀约。投资者要注意股价波动的风险及个人承受能力。本人并无持有上述股份。
 
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更新日期为: 2023年1月6日