花旗发表报告指,易鑫(02858.HK) -0.110 (-4.490%) 沽空 $8.87百万; 比率 17.840% 去年业绩略好於预期,凭藉70%的派息比率,股息率达5.7%,展现稳健的执行力。该行认为,公司业绩发布后的股价下跌,可能反映2026财年17亿元人民币利润指引大致符合市场预期,但或低於部分买方预期。
然而,随着易鑫深入风险较高的二手车市场,其应能在回报与风险间取得良好平衡,认为该预期基本符合市场共识。该行降易鑫今明两年收入预测各5%,至分别125亿及139亿元人民币,经调整纯利预测降5%及6%,至分别17亿及18亿元人民币,以预测今年每股经调整纯利12倍不变计,目标价则相应由3.5港元下调至3.2港元。维持「买入」评级。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-09 16:25。)
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