中国速冻食品企业安井食品(02648.HK)公布招股详情,计划全球发售3,999.47万股H股,香港公开发售占10%(约399.95万股),国际配售部分占90%(3,599.52万股),最高发售价每股66元,集资最多约26.4亿元。每手买卖单位100股,入场费约6,666.56元。招股期由今日(25日)起至下周一(30日)止,预计下周五(7月4日)挂牌上市,由中金公司及高盛担任联席保荐人。
按最高发售价66元计,集资所得净额约24.96亿元,其中约35%将用於扩大销售及经销网络,约35%用於提升采购能力及优化供应链,约15%用於业务营运数码化,约5%用於产品开发及技术创新,余下10%为营运资金及一般用途。
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是次IPO引入6名基石投资者,包括上海景林及华泰资本投资(与景林场外掉期有关)、香港景林、私募基金景林资产管理、Hosen Capital、QRT、FCP Domains及NonaVerse,合共投资9,000万美元,按最高发售价计算,将认购约1,070.37万股发售股份,占全球发售股份约26.76。(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。)
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