招商证券国际发表研究报告指，理想汽车-W(02015.HK) -0.800 (-0.807%) 沽空 $3.13亿; 比率 16.708% 第三季净利润达28.1亿元人民币，较市场预测高出8%；毛利率为21.5%，当中汽车毛利率为20.9%，按季升2.2个百分点，按季录得改善是由於规模效益和成本下降。
该行际表示，理想汽车的智能驾驶提升车款组合，超充电网路助力BEV未来，而L6的需求亦持续强劲。该行认为，集团的股价在公布业绩後下跌，可能是因为市场误解了公司的BEV车型发布时间表，并高估了因L6车型比例增加而导致第四季平均售价可能按季跌3.5%的忧虑。
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招商证券国际相信，市场忽视了理想汽车的BEV策略和营运效率，并引述管理层指，集团毛利率将在第四季持续增长。该行上调集团2024至2026年盈利预测13%、10%及8%，维持目标价127元及「买入」评级。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-11-05 16:25。)
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