大和发表报告指,下半年液化天然气(LNG)重型卡车需求前景黯淡,对潍柴动力(02338.HK) +0.500 (+3.401%) 沽空 $1.51千万; 比率 7.493% 下半年度引擎业务的毛利率构成压力。目标价由17.9元降至16元,但重申对其低估值而作出的「买入」评级。
大和指,8月LNG重型卡车的零售量为1.23万辆,按年下降35%,按月下降31%。该行预期LNG重型卡车全年将录得20.5万台零售量,占国内重型卡车市场约31%的市场份额。
由於国内重型卡车需求前景逊预期,大和调低潍柴动力2024至2026营收预测0.5%至0.7%。由於引擎业务盈利能力可能低於预期,下调2024至2026年毛利率预测0.5至0.8个百分点。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-04 16:25。)
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