中银国际发表报告指出,越秀地产(00123.HK) +0.020 (+0.483%) 沽空 $1.49千万; 比率 30.580% 上半年业绩符合预期,收入按年升10.1%至353亿元人民币,超过该行预测的个位数增长。毛利率收窄3.9个百分点至13.7%,较该行预期的15.1%为低。核心净利润按年跌19.1%至17.4亿元人民币,符合该行预期。每股派息减11.3%。
尽管今年首七个月合约销售按年跌34.4%,越秀管理层维持对今年合约销售可实现按年增长3.5%至1,470亿元人民币的目标。
该行将越秀2025至2026年核心每股盈利预测下调3.5%至7.1%,对其毛利率预测更为保守,目标价由8.88元下调至7.56元,维持「买入」评级,看好公司在一线城市有较高的敞口、补充土储能力,以及财务状况稳健等。(jl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。)
AASTOCKS新闻