中国人寿(02628.HK) +0.240 (+2.158%) 沽空 $4.42千万; 比率 18.940% 公布中期业绩後,今早(30日)股价向上,半日弹高近5.9%收11.86港元。摩根士丹利表示,国寿上半年纯利按年升6%优於该行预期,其第二季纯利按年大升100%,与同业太保(02601.HK) +0.260 (+1.339%) 沽空 $2.16千万; 比率 12.391% 及新华保险(01336.HK) +0.100 (+0.631%) 沽空 $6.74百万; 比率 7.724% 纯利趋势一致,主要受益投资回报增加(其今年次季投资收入达24.5亿人民币,对比2023年第二季录相关亏损34亿人民币),维持「增持」评级目标价15.8元。
国寿昨日(29日)收市後公布6月止六个月中期业绩,收入2,342.35亿人民币按年增加25.7%。录得纯利382.78亿人民币增长5.9%,每股收益1.35元人民币。中期息每10股派2元人民币。
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国寿公布今年上半年总保费4,895.66亿人民币增加4.1%,在上年同期高基数基础上,再创历史新高。净投资收益924.13亿人民币,上升2%;净投资收益率3.03%,下降28个基点。总投资收益1,223.66亿人民币,上升33.9%,总投资收益率3.59%,上升26个基点。新业务价值322.62亿人民币增加18.6%;内含价值超过1.4万亿人民币,增加11.4%,稳居行业首位。截至6月止,综合偿付能力充足率205.23%,较年初下降13.31个百分点;核心偿付能力充足率151.9%,下降6.29个百分点。
【纯利胜预期 前景见改善】
摩根大通指,国寿中期业绩稳健及纯利增长强劲,关键财务数据支持积极的资产负债表和业务成长。除了代理商生产力的提高之外,新寿险销售的复苏在很大程度上推动了销售的成长,维持对其「增持」评级及目标价15元。
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美银证券发表报告表示,国寿中期纯利按年升6%,胜预期。中期新业务价值按年升19%亦胜预期。受银保渠道贡献下降影响,国寿保费收入按年跌2%仍胜同业。该行上调国寿2024年至2026年盈利分别增长24%、79%及12%,维持对国寿H股「买入」投资评级,目标价由13.5港元上调至15.1港元。
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下表列出6间券商对国寿(02628.HK) +0.240 (+2.158%) 沽空 $4.42千万; 比率 18.940% 最新投资评级及目标价:
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券商│投资评级│目标价(港元)
摩根士丹利│增持│15.8元
花旗│买入│15.6元
美银证券│买入│13.5元->15.1元
摩根大通│增持│15元
瑞银│买入│14.5元
高盛│买入│13元
券商│观点
摩根士丹利│上半年盈利及新业务价值增长均胜预期
花旗│新业务价值年增19%略高於预期,内含价值强劲扩张
美银证券│上半年盈利及新业务价值增长均胜预期
摩根大通│上半年寿险收入增长稳健
瑞银│上半年盈利、新业务价值及内含价值均胜预期
高盛│纯利优预期,聚焦派息政策
(ta/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-09-13 16:25。)
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